Семилетний Саша спешит на занятия, но на него снова нападают дворовые мальчишки с их изощренными насмешками. В этот раз на защиту маленького музыканта приходит молодой рабочий Сергей. Спокойный и немного печальный, он становится для Саши неким образом отцом, с которым можно обсудить важные вопросы. Саша спрашивает Сергея о войне, о том, страшно ли на ней, а также интересуется, что лучше — сигареты или папиросы. Сергей, в свою очередь, задает мальчику вопросы о музыке, интересуясь, сколько лет нужно учиться, чтобы овладеть игрой на скрипке. Между ними завязывается доверительный разговор, в котором переплетаются детские мечты и взрослые заботы. Этот диалог становится для обоих чем-то важным, позволяя Саше немного отвлечься от насмешек, а Сергею — вспомнить о своих мечтах. Однако, чем дальше они общаются, тем яснее становится, что у каждого из них есть свои тайны и переживания, которые поджидают их за пределами этого мгновения.